Administrar un portafolio toma bastante tiempo y experiencia en inversiones. Por eso, muchos inversionistas trabajan con nuestros Money Managers afiliados para alcanzar sus metas de Ahorro y Retiro.
Los Money Managers afiliados pasan por un proceso inicial de revisión por nuestro departamento de cumplimiento para determinar qué tipo de trading hace la persona, que filosofía de trading usa, cuáles son sus áreas de especialidad y otros factores adicionales.
Adicionalmente, también revisan las estrategias utilizadas por los Money Managers. Nuestros controles también incluyen una revisión periódica del trader, tanto cualitativamente como cuantitativamente.
Su administrador de portafolio, junto a usted, determinará sus necesidades financieras y cuánto riesgo puede tomar. Esta gestión normalmente comienza con una evaluación de su situación financiera actual y toma en cuenta cualquier necesidad de negocio o familia que pueda impactar sus finanzas.
Su administrador de portafolio también puede consultar con otras personas que trabajan para usted, así como su contador, abogados, gerentes de negocios y otros para integrar su plan de inversión con su plan de gestión de riqueza general.
Tenemos una amplia variedad de portafolios con diferentes niveles de riesgo y retorno. Para aprender más acerca de nuestros portafolios, por favor siga el siguiente enlace.